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Jika 體驗方案 Day 2

輕鬆建立客戶資料，
讓每一個線索都有地方落腳

以前，展會拿回來的名片堆在桌上、線索記在 Excel、公司資料要自己 Google 一個一個查——每次要把一個新客戶建進系統，光是填資料就先消耗了你一半的意志力。

今天，跟著我們打開 HubSpot——從建立公司、聯絡人開始，看看怎麼讓一張名片在三十秒內建立一筆完整的客戶資料。

今天的學習目標

學會在 HubSpot 裡快速建立客戶資料，讓每一張名片、每一個線索從建檔的第一刻，就是可以追蹤的商機。

功能應用場景與教學

應用場景

同事傳來一個新的公司名稱，或是你在網路上找到一個目標客戶，需要先把基本資料建進系統才能開始紀錄。
在 HubSpot 建立讓你快速且有結構的填寫欄位，不需要花時間填入非必要資訊。

步驟 1｜進入「聯絡人」或「公司」，點選右上角「建立聯絡人／建立公司」

在「聯絡人」或「公司」資料頁內，點選右上角的建立按鈕，會跳出建立頁面。

步驟 2｜填入必要欄位，點選「建立」完成建檔

填入姓名、公司名稱、email 或電話等重要資訊。建立後這筆記錄會出現在聯絡人或公司列表，點擊進到公司 / 聯絡資料頁，後續的互動記錄、備註、email 都可以在這邊進行。

應用場景

展會剛結束，口袋裡一疊名片，你知道這些都要建進系統——但不想回辦公室才開始整理。
名片掃描解決「名片堆著不建、建了又要手動打」的問題，運用 App 掃描名片，資料自動辨識填入，當場建檔快速紀錄資訊，線索不遺漏。

步驟 1｜開啟 HubSpot 手機 App，進入「聯絡人」

下載並登入 HubSpot 行動版 App，點選右上角的 + 號。

步驟 2｜點選掃描圖示，對準名片拍照

點選最下方名片掃描功能，將名片放在平整桌面上對準拍照。App 會自動辨識姓名、職稱、公司、電話、email 等資訊。

步驟 3｜確認辨識結果，修正後儲存

檢查自動辨識的內容是否正確，有誤的地方直接點選修改，確認後點選「儲存」完成建檔。

步驟 4｜資料即時同步到電腦版

儲存後這筆聯絡人資料會即時同步，回到辦公室打開電腦版 HubSpot 也能看到，不需要重複輸入。

應用場景

你建好了公司資料，也建好了聯絡人資料，但兩筆記錄可能是分開的，這會導致互動記錄無法互通。
關聯連結解決「有人沒有公司背景、有公司找不到窗口」的問題，連結之後打開任一筆記錄，就能看到完整的對應關係。

步驟 1｜進入聯絡人頁面，找到右側「公司」關聯區塊

打開任一聯絡人記錄，在右側關聯卡片欄找到「公司」的關聯區塊。

步驟 2｜點選「新增關聯」，搜尋對應的公司名稱

從下拉選單選取已建立的公司記錄，建立兩者之間的關聯；也可以直接在這邊建立公司，建立後就會自動關聯。連結後這位聯絡人會出現在公司頁面的聯絡人列表。

步驟 3｜一個公司可以連結多位聯絡人

一家公司有多位窗口，都可以用同樣方式連結到同一家公司記錄，不需要重複建立公司資料。

應用場景

當 HubSpot 的預設欄位不夠用，你們公司需要「客戶來源」「負責業務」「產品興趣」等業界特殊的資訊需要進行紀錄。
自訂屬性欄位解決「系統欄位和公司實際需求對不上」的問題，新增之後所有人建檔都能填入，資料結構從一開始就符合你們的工作方式。

步驟 1｜進入「設定」，找到「屬性（Properties）」

點選右上角設定圖示，左側選單選擇「屬性（Properties）」，這裡管理所有聯絡人、公司、交易的欄位。

步驟 2｜點選「建立屬性」，選擇欄位所屬物件與類型

選擇這個欄位屬於聯絡人、公司還是交易，再選欄位類型：文字、下拉選單、日期、數字，依你的需求設定。

步驟 3｜命名欄位，填入選項後儲存

輸入欄位名稱，如果是下拉選單，把所有選項填入後儲存。儲存後這個欄位會出現在所有相關記錄的建檔頁面。

步驟 4｜回到聯絡人或公司頁面，填入自訂欄位資料

新增的欄位會出現在記錄頁面的屬性區塊，和預設欄位一樣可以搜尋和篩選，不需要額外設定。

Breeze AI Tip

在瀏覽器直接造訪目標客戶的官網時，HubSpot Sales Chrome Extension 會自動偵測網站資訊，讓你不用切換頁面、直接在當下建立公司資料——從找到公司到建好記錄，一個動作搞定。

安裝後在任何網站右側會出現 HubSpot 側欄，點開即可查看這家公司是否已在你的 CRM 裡，沒有的話直接建立；有的話也會進行顯示，點擊就可以快速進入資料頁。

操作與安裝步驟如下：

1. 前往 Chrome 線上應用程式商店，搜尋「HubSpot Sales」，點擊安裝並登入你的 HubSpot 帳號完成授權。

2. 瀏覽任何公司網站時，右側會自動出現 HubSpot 側欄。點開後可立即查看該公司是否已存在於你的 CRM，或直接建立新記錄。

今天完成後你會有什麼：

一張名片，三十秒內完成建檔，不再堆在桌上等「之後再整理」。

公司、聯絡人、交易三者關聯，打開任一筆記錄就能看到完整背景。

自訂欄位讓資料結構符合公司內部需求，不再將就預設格式。

建立客戶資料，不是 CRM 的起點——而是業務關係與銷售的起點。

一筆沒有建進系統的名片，三個月後你已經不記得當時聊了什麼；一筆建好的客戶記錄，每一次互動都會讓它變得更完整。

今日任務

拿出今天手邊最新的一張名片或一個線索，建進 HubSpot

從聯絡人建起，連結公司，建立一筆交易，把這個商機放進你的銷售管線，將今天的四個功能模擬操作一遍。

立即進入 HubSpot，開始今天的練習