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Jika 體驗方案 Day 4

把商機管理起來，
讓銷售進度一目了然

以前，業務的案子活在三個地方：腦袋裡、LINE 訊息裡、某張便條紙上。哪個案子走到哪一步，只有本人知道；主管要掌握戰況，只能一個一個問。

今天，跟著我們打開 HubSpot——把正在談的案子全部立案進系統，用 Pipeline 看板管理每一筆商機的推進狀態，讓整個業務團隊的戰況一目了然。

今天的學習目標

學會用 HubSpot 建立與管理交易（Deal），透過 Pipeline 看板即時掌握所有案子的階段與進度，並設定逾期提醒，確保每一筆商機都不會因為忘記跟進而流失。

功能應用場景與教學

應用場景

跟一家客戶聊了兩次，對方表示有興趣、要你提供報價。這個時候，這筆生意已經從「開發中的潛在客戶」升級成「正在推進的案子」。
如果只記在腦袋裡，下週一忙起來可能就忘了。如果只記在備忘錄，主管也看不到。
建立交易（Create Deal）解決「案子只存在業務腦袋裡、換人就找不到」的問題，也解決「主管不知道手上有幾個案子在跑」的問題。

步驟 1｜進入 CRM > 交易（Deals）模組，點擊右上角「建立交易」

填入交易名稱，建議格式：公司名稱 ／ 案件類型，例如「台灣機械 ／ 自動化設備採購」。

步驟 2｜填入預計成交日期、交易金額，設定 Pipeline 與交易階段

選擇這筆交易目前走到哪個階段，例如「初步接觸」「需求確認」「報價中」「議約」「準備成交」。這個選項決定它會出現在 Pipeline 看板的哪一欄。填入金額，有個大概數字就能讓主管評估業績預測；預計成交日期則是讓系統知道這筆案子的時間壓力在哪裡。

步驟 3｜連結對應的聯絡人（Contact）與公司（Company）

把這筆交易和你之前建好的聯絡人、公司檔案串接起來。之後打開交易，就能直接看到決策者是誰、歷史溝通紀錄是什麼，不需要再到處翻找。

應用場景

當你手上同時有 15、20 筆案子，最大的問題不是不努力，而是不知道該先動哪一個。
Pipeline 看板就是為了解決這個問題而存在的。打開它，你會看到所有案子按照階段排成一列，哪些在報價、哪些在議約、哪些快要成交，一眼就能掌握整體戰況。
這個畫面對業務來說是「今天要衝哪裡」的決策依據；對主管來說是「整個團隊的業績健不健康」的儀表板。Pipeline 看板解決「手上案子太多、不知道優先順序」的問題，也解決「主管要掌握全局、只能靠會議報告」的問題。

步驟 1｜進入 CRM > 交易，切換至「看板檢視（Board View）」

畫面會以欄位方式呈現，每一欄代表一個交易階段，每一張卡片代表一筆案子。

步驟 2｜直接拖曳卡片，更新交易階段

談完需求確認，對方答應要看報價——把卡片從「需求確認」拖到「報價中」，系統自動記錄這個動作的時間與變更紀錄。

步驟 3｜篩選負責業務或時間範圍

如果你是主管，可以切換到不同業務員的視角，或篩選出「本季內預計成交的案子」，快速聚焦你最需要關注的部分。

Breeze AI Tip

HubSpot 的交易洞察（Deal Insights）功能會自動分析每一筆交易的推進節奏與歷史數據，在交易詳情頁面直接顯示預測提示——告訴你這筆交易目前的成交機率、與同類型案子相比是否推進速度偏慢，以及哪些信號值得你優先注意。

你不需要另外開報表、也不需要每週開會才能知道哪些案子有風險——打開交易，AI 的判斷就在旁邊。這個功能的入口在交易詳情頁右側的「Insights」面板，連接後即可啟用。

操作與閱讀步驟如下：

1. 開啟任一交易詳情頁，在頁面右側找到「Insights」區塊，點開後即可看到 AI 對這筆交易的深度分析與診斷結果。

2. Insights 面板會顯示這筆交易的預測成交機率、與相似案子的推進速度比較，以及值得優先關注的風險信號，讓你在開口跟進前就知道這筆案子的健康狀態。

今天完成後你會有什麼：

手上所有進行中的案子都已立案進 HubSpot，不再只存在腦袋或 LINE 裡。

Pipeline 看板清楚呈現每一筆交易的所在階段與推進狀況。

逾期提醒工作流程已啟動，超過設定天數沒動作，系統自動通知業務與主管。

一個沒有把案子立案進系統的業務，靠記憶撐著 20 筆商機，遲早會有一筆在安靜中消失。

一個用 Pipeline 管理商機的業務，每一筆案子都有狀態、有時間壓力、有人盯著，流失的機會就小得多。HubSpot 做的不是幫你記住更多事情，而是讓「忘記跟進」這件事在你的工作流程裡變得不可能發生。

今日任務

找出手上最重要的 3 筆案子，全部立案進 HubSpot

為每一筆建立一個交易（Deal），連結對應的聯絡人與公司，設定目前階段與預計成交日期。完成後切換到 Pipeline 看板檢視，確認這 3 筆案子都正確出現在對應的欄位——這就是你業務管理系統的第一張戰況圖。

立即進入 HubSpot，開始今天的練習