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Jika 體驗方案 Day 5

老闆問業績，
儀表板打開就有答案——
用 HubSpot Dashboard 讓數字即時說話

以前，業績數字活在每個人的 Excel 裡：業務有自己的版本、主管有自己的版本、財務又是另一個版本。每次要開會討論業績，得先花時間確認誰的數字是對的。

今天，跟著我們打開 HubSpot——從建立個人儀表板開始，看看怎麼把 CRM 裡已經有的資料，變成一個打開就能用、隨時都是最新的業績畫面。

今天的學習目標

學會在 HubSpot 建立個人與主管儀表板，設定三張核心業務報表，並用 AI 報表產生器快速生成自訂分析——讓每一個業務決策都有數字依據，而不是靠感覺估算。

功能應用場景與教學

應用場景

每個業務都需要一個地方，讓自己一眼知道：「我這個月的業績走到哪裡、今天有幾個跟進任務、手上哪幾筆案子快到預計成交日？」
如果這些資訊要靠手動查詢，每次要看都要點好幾個頁面——有了個人儀表板，打開一個畫面，所有數字都在這裡。個人儀表板解決「業績狀況要手動拼湊才能看全」的問題，也解決「重要數字沒有一個固定的地方可以看」的問題。

步驟 1｜進入「報表（Reports）> 儀表板（Dashboards）」，點擊「建立儀表板」

選擇從空白建立，或從 HubSpot 提供的範本中選擇「銷售業務（Sales）」類型的預設儀表板，快速生成基礎版本。

步驟 2｜新增報表卡片：「我的待辦任務」與「我的開放交易」

點擊「新增報表」，搜尋「My Open Deals」和「My Tasks Due Today」，把這兩張卡片加入儀表板，讓業務每天打開就能看到今天要做什麼。

步驟 3｜新增「本月業績進度」卡片

搜尋「Revenue by Close Date」，設定時間範圍為本月，讓業績數字即時顯示在儀表板上，不需要手動加總。

步驟 4｜設定儀表板為首頁，每次登入直接看到

點擊儀表板右上角設定，將此儀表板設為預設，下次登入 HubSpot 直接進入這個頁面。

應用場景

主管需要看的不是自己的業績，而是整個團隊的戰況：誰的案子最多、誰的漏斗卡在哪個階段、這個月的業績預估還差多少才能達標。
如果這些資訊需要開會才能更新，那每次決策都慢了一步。主管儀表板讓你在任何時間打開都能看到整個團隊的即時狀況，不用等週會。主管儀表板解決「主管對團隊戰況只能靠口頭回報掌握」的問題，也解決「業績預估到月底才知道準不準」的問題。

步驟 1｜建立新的「團隊銷售儀表板」

在 Dashboards 頁面新增儀表板，命名為「業務團隊戰況」，設定共享權限讓所有業務成員可以查看。

步驟 2｜新增「各業務員開放交易金額」報表

搜尋「Deal Amount by Owner」，這張報表會以長條圖呈現每位業務員手上的未成交交易總金額，一眼看出誰的案子最多。

步驟 3｜新增「本月業績預測」報表

搜尋「Revenue Forecast」，設定為本季或本月，HubSpot 會根據各交易的成交機率自動計算加權預測值，讓主管掌握預期業績落在哪裡。

步驟 4｜新增「各階段交易數量」報表

搜尋「Deals by Stage」，這張報表會顯示目前各個 Pipeline 階段各有幾筆交易，讓主管看出整個漏斗的健康狀態——哪個階段卡了太多案子、哪個階段推進速度偏慢。

應用場景

業務日常最需要的分析通常就是三件事：漏斗轉換率、活動量、業績預測。這三張報表是 HubSpot 裡最能反映業務健康度的核心工具，設定好之後每天看、每週看，就能快速判斷哪裡要加力道。
銷售漏斗報表解決「不知道哪個階段流失最多案子」的問題；活動紀錄報表解決「不知道業務有沒有在動」的問題；業績預測報表解決「每個月到底會成交多少、只能靠感覺猜」的問題。

步驟 1｜銷售漏斗報表（Deal Funnel Report）

進入 Reports > Report Library，搜尋「Deal Funnel」，選取後可看到各階段的交易數量與轉換率，找出流失最嚴重的卡關點。

步驟 2｜業務活動紀錄報表（Activity Report）

搜尋「Sales Activity」，這張報表顯示每位業務在指定時間範圍內完成了幾通電話、幾封 email、幾次會議，讓主管評估業務活動量是否足夠。

步驟 3｜業績預測報表（Forecast Report）

搜尋「Forecast」，進入預測頁面，HubSpot 會依各交易所在階段的歷史成交機率，自動計算本月和本季的加權預測業績，並與目標進行比較。

步驟 4｜加入儀表板，設定自動更新

把這三張報表都加入主管儀表板，HubSpot 每天自動更新資料，不需要手動重新整理。

應用場景

預設報表不一定符合你們公司的業務邏輯：你可能需要「按產品線分類的成交金額」、「不同客戶規模的平均成交週期」、或是「這季新開發客戶 vs. 老客戶的業績比」——這些都需要自訂報表才能看到。
自訂報表（Custom Report Builder）解決「預設報表看不到公司特定業務維度」的問題；AI 報表產生器解決「報表設定太複雜、不知道從哪裡選維度」的問題。

步驟 1｜進入「Reports > Create Report」，選擇「Custom Report Builder」

選擇你要分析的資料來源，例如「Deals」（交易）或「Contacts」（聯絡人），這決定了報表可用的維度範圍。

步驟 2｜選擇 X 軸與 Y 軸的維度與指標

X 軸可設定為「業務負責人（Deal Owner）」，Y 軸設定為「成交金額（Amount）」，即可生成各業務成交金額的比較報表。

步驟 3｜用 AI 報表產生器取代手動設定

點擊右上角「AI 報表產生器」，用中文輸入：「我要看這季每個業務的成交金額」，AI 自動選好維度和圖表類型，直接生成可用的報表。

步驟 4｜儲存報表並加入儀表板

報表完成後點擊儲存，並選擇加入到對應的儀表板，下次直接從儀表板查看，不需要重新設定。

Breeze AI Tip

HubSpot AI 報表產生器支援自然語言輸入，不需要懂報表設定邏輯。你可以直接輸入：「我要看過去六個月每個月的成交金額趨勢」或「哪個產業的客戶平均成交週期最短」——AI 會解讀你的問題，自動選擇適合的資料維度和視覺化方式，生成一張可以直接使用的報表。

這個功能的入口在 Reports 頁面右上角的「Ask AI」按鈕，免費版本即可使用基礎功能。

操作與閱讀步驟如下：

1. 在 Reports 頁面右上角找到「Ask AI」按鈕，點擊後會出現自然語言輸入框。

2. 直接輸入你的問題，例如「過去六個月每個月的成交金額趨勢」或「哪個產業的客戶平均成交週期最短」，送出後 AI 自動解讀並建立報表。

今天完成後你會有什麼：

個人儀表板已建立，業績進度、待辦任務、開放交易一眼掌握。

主管儀表板已建立，團隊戰況與業績預估即時更新。

三張核心報表設定完成，銷售漏斗、活動量、業績預測不再靠感覺。

一個業務團隊如果沒有儀表板，決策速度永遠跑不贏競爭對手。

因為每次要做決定，都需要先花時間整理資料；一個用 Dashboard 管理業績的團隊，問題出現的當下就能看到，調整策略只需要幾分鐘。HubSpot 做的不是幫你生成更多報表，而是讓每一個業務決策背後都有即時的數字依據，而不是上週的 Excel。

今日任務

進入 Dashboards，建立你的個人儀表板

加入今天介紹的三張核心報表，建立完成後將這個儀表板設為登入後的預設頁面——從明天開始，每天早上打開 HubSpot，第一眼就是你的業績全貌。

立即進入 HubSpot，開始今天的練習